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查看PD公告日期：2018-08-07
中信建投证券股份有限公司关于上海海立（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金限售股上市流通的核查意见中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“本独立财务顾问”）作为上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和要求，对海立股份本次限售股份上市流通事项进行了核查，具体情况如下：一、海立股份非公开发行股票及股本变动情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1732号文核准，公司向富生控股等44名交易对方发行股份的数量为151,351,351股，发行价格为7.40元/股。公司向广西铁路发展投资基金（有限合伙）等5名交易对方发行股份的数量为47,215,189股，发行价格为7.90元/股。公司此次非公开发行股票上市后公司总股本为866,310,655股。二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况1、公司发行股份购买资产的认购对象富生控股等1名法人及葛明、童柏生等2名自然人承诺其认购的公司非公开发行的股份自上市之日（2015年8月12日）起36个月内不转让，可上市流通时间为2018年8月12日（非交易日顺延）。本次申请解除股份限售的股东严格遵守了各自所作出的股份锁定承诺。2、富生控股及葛明承诺在持有海立股份之股份期间，富生控股和葛明及其控制的其他企业将不以任何形式从事与海立股份、杭州富生电器股份有限公司（以下简称“富生电器”）现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括不以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与海立股份、富生电器现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与海立股份、富生电器发生任何形式的同业竞争。富生控股和葛明及其控制的其他企业与海立股份及其子公司之间不存在显失公平的关联交易。富生控股和葛明及其控制的其他企业尽量避免或减少与海立股份及其子公司之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与海立股份及其子公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、上市规则和其他规范性文件以及海立股份章程的规定履行批准程序；将以市场公允价格与海立股份及其子公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害海立股份及其子公司利益的行为；保证按照有关法律、法规、上市规则和海立股份章程的规定履行关联交易的信息披露义务。富生控股及葛明承诺，在持有海立股份之股份期间，不会进行任何损害海立股份及海立股份其他股东利益的活动；保证不利用股东地位及影响谋求海立股份及其子公司在业务合作等方面给予优先于市场第三方的权利；保证不利用股东地位及影响谋求与海立股份及其子公司达成交易的优先权利；保证不利用关联交易非法转移海立股份的资金、利润，不利用关联交易损害非关联股东的利益。富生控股及葛明保证严格履行上述承诺，如出现因富生控股及葛明控制的其他企业违反上述承诺而导致海立股份或富生电器的权益受到损害的情况，富生控股及葛明将依法承担相应的赔偿责任。本次申请解除股份限售的富生控股、葛明履行了其作出的避免同业竞争和规范关联交易承诺。3、富生控股及葛明（以下称“承诺方”）2015年签署《盈利补偿协议》，向公司承诺：自富生电器本次重组完成当年起三年内（该三年为2015年、2016年及2017年，以下称“业绩补偿期”），富生电器在业绩补偿期间累计实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数不低于累计预测净利润总和，即富生电器在业绩补偿期间累计实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于人民币34,241万元。单位：人民币万元项目 2015-2017年度盈 2015-2017年度合 完成率利预测合计金额 计实现金额扣除非经常性损益后归属 34,241 31,414.71 91.75%于母公司股东的净利润根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）分别出具的关于富生电器2015年度、2016年度、2017年度盈利预测实现情况的专项报告[德师报（函）字（16）第Q0436号，德师报（函）字（17）第Q00454号，德师报（核）字（18）第E00160号]，富生电器2015年度、2016年度、2017年度经审计的扣……[点击查看原文][查看历史公告]
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转载自: 600619股吧 http://600619.h0.cn
公司名称：海立股份
股票代码：sh600619
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：机械基件
所属地区：上海
公司全称：上海海立(集团)股份有限公司
英文名称：Shanghai Highly (Group) Co., Ltd.
公司简介：海立股份公司于1992年在上海市证交所成功上市，此后携手外资进军空调压缩机产业，并逐步向制冷关联产业领域延伸，如今海立已成长为全球领先的空调压缩机、电机及驱动控制、以及冷暖关联产品研发制造商，形成了“压缩机、电机、驱动控制、冷暖关联”四大关联产业板...
注册资本：10.8亿
法人代表：缪骏
总 经 理：缪骏
董 秘：罗敏
公司网址：www.highly.cc
电子信箱：luomin@highly.cc
